德陽發(fā)展控股集團有限公司

2021年境外債全球協(xié)調人招標公告

一、招標項目

本次項目《德陽發(fā)展控股集團有限公司2021年境外債全球協(xié)調人招標》業(yè)主為德陽發(fā)展控股集團有限公司。項目已具備招標條件，現(xiàn)對該項目的進行公開招標。

二、項目概況與服務范圍

（一）項目名稱：德陽發(fā)展控股集團有限公司2021年境外債全球協(xié)調人招標。

（二）項目情況：發(fā)行金額不超過5億美元，發(fā)行期限不超過5年（實際發(fā)行根據(jù)公司實際情況最終確定）

（三）服務周期：服務周期分為四階段，第一階段為申報材料階段，從全球協(xié)調人進場至完成在國家發(fā)展改革委予以備案登記，取得《企業(yè)借用外債備案登記證明》為止；第二階段為發(fā)行路演階段，從取得證明至準備發(fā)行材料，完成發(fā)行路演為止；第三階段為資金到賬階段，從完成發(fā)行路演到資金放款至發(fā)行人國內賬戶、完成主辦部門備案程序可以使用狀態(tài)為止；第四階段為受托管理階段，從資金到賬可以使用至完成所有本息兌付為止（包含提前贖回事宜）。具體服務開始日期以招標人書面通知為準。

（四）服務范圍：包括但不限于以下內容。

1.代理發(fā)行人選擇、委任與本次交易相關的律師及其他專業(yè)機構。

2.就債券交易架構、時間選擇、組織方式、評級事宜及交易條款（包括發(fā)行時間、發(fā)行量、定價及到期時間）等向發(fā)行人提供建議。

3.牽頭完成國家發(fā)改委備案登記資料，并幫助發(fā)行人取得《企業(yè)借用外債備案登記證明》。

4.協(xié)助發(fā)行人溝通對接本次債項涉及的各中介，牽頭完成本次發(fā)債的相關文件及路演材料。

5.完成協(xié)助進行本次交易的市場營銷、路演、銷售以及簿記建檔過程。

6.組建承銷團，制定銷售策略以及完成債券銷售任務。

7.協(xié)助發(fā)行人溝通各級外管局、發(fā)改委等與債券相關的主管部門。

8.協(xié)助發(fā)行人完成發(fā)行成功后涉及的相關事宜及債券存續(xù)期內信息披露、提前贖回（若有）等事宜。

9.合同中其他注明項及發(fā)行人提出的其他合理要求服務。

三、投標人資格要求

本次招標要求投標人須具備：

（一）投標人具有境外債券承銷資質證明（具備香港證監(jiān)會1號、4號牌照）。

（二）業(yè)績要求：投標人近3年（以提交投標文件截止時間前36個月內為有效）至少具有5個類似業(yè)績；成功案例證明材料須提供彭博（Bloomberg）資訊平臺公布的截屏和港交所上市公告，有效時間以發(fā)行日期為準。

（三）項目負責人：為近3年（以提交投標文件截止時間前36個月內為有效）3個類似業(yè)績的項目負責人。

注：（二）（三）中類似業(yè)績是指：作為全球協(xié)調人（含聯(lián)席全球協(xié)調人）成功發(fā)行中國內地城投類公司境外債券。

（四）信譽要求：未處于財產被接管、凍結、破產狀態(tài)、未處于有關行政處罰期間，沒有處于投標禁入期內；近三年（以提交投標文件截止時間前 36 個月內為有效）無境外債承銷業(yè)務遭受行政處罰的記錄。

（五）本項目不接受聯(lián)合投標。

四、招標文件的獲取

（一）凡有意參加招標申請者，請于2021年9月1日至2021年9月14日(法定公休日、法定節(jié)假日除外)，每日上午9：00時至12：00時，下午15：00時至17：00時(北京時間，下同)，在上述時間內到德陽發(fā)展控股集團有限公司（地址：德陽市泰山路以西、松花江北路南側旌南大廈九樓）報名領取招標文件。

（二）領取招標文件時需攜帶以下資料：

1.單位介紹信或授權委托書（原件加蓋鮮章）

2.經(jīng)辦人身份證（驗原件收加蓋鮮章的復印件）

3.營業(yè)執(zhí)照或執(zhí)業(yè)經(jīng)營證明（加蓋鮮章的復印件）

4.境外債券承銷資質證明（具備香港證監(jiān)會1號、4號牌照）

招標人不提供郵購招標文件服務。

五、投標保證金

（一）投標保證金金額：人民幣50,000.00元。

（二）投標人所繳納的投標保證金僅限本次有效，不能重復使用。

（三）交款方式

1.投標保證金須從投標人帳戶支付，在付款摘要中注明“DYFZJWZ投標保證金”。

2.投標人須在投標保證金繳納截止時間前繳納保證金。

3.繳納投標保證金后需在遞交投標文件時提供銀行轉賬憑證。（復印件附在投標文件中）

請各投標人充分考慮跨行支付到賬延遲時間與未繳納成功等因素，并自行承擔相應風險。

（四）投標保證金繳納截止時間

投標保證金須在2021年9月17日17:00前交(匯)至以下帳戶，繳納時間以到賬時間為準。

賬戶名：德陽發(fā)展控股集團有限公司

開戶行：長城華西銀行營業(yè)部

賬  號：2010900004421868

（五）退款方式

1.原渠道退還繳款賬戶。投標人所繳納的投標保證金不計利息；未中標人的投標保證金，將在中標通知書發(fā)出之日后，且招標人收到投標人退回的投標保證金收據(jù)的七個工作日內，全額無息退還。(特別提示：保證金只開收據(jù)）

2.有下列情形之一，均視為不成功繳納：

2.1投標保證金未從投標人的賬戶支付的；

2.2投標保證金未在投標保證金繳納截止時間前足額繳納到賬的；

2.3投標人在投標保證金繳納截止時間前已繳納的保證金，但未按招標文件要求將銀行轉賬憑證復印件附在投標文件內的；

2.4未按要求注明摘要內容。

3下列任何情況發(fā)生時，招標人將不退還投標保證金，同時，投標人接受失信行為記錄、曝光通報、罰款、一定時期禁入等相關處理：

3.1如果投標人在投標有效期內撤回投標；

3.2投標人提供了虛假響應招標文件的投標文件；

3.3在投標過程中有違法違規(guī)違紀行為（如采取不正當手段詆毀、排擠其他投標人；惡意串通；惡意質疑、投訴；向相關人員行賄或提供其他不正當利益）；

3.4中標人無正當理由不與招標人訂立合同或不按照招標文件要求提交履約保證金。

六、投標文件遞交的截止時間（開標時間）及地點

（一）投標文件遞交的時間(投標申請截止時間，下同)為2021年9月22日9時15分-2021年9月22日9時30分，文件遞交地點為德陽市公共資源交易中心七樓開標廳（地址：德陽市松花江北路8號(五洲廣場東側））。

（二）未在規(guī)定時間內遞交投標文件或者未送達指定地點的投標申請文件，招標人不予受理。

七、特別說明

（一）本次招標將選擇三家金融機構為項目服務方。

（二）同一家機構的兩家或兩家以上分支機構不得同時參加投標；單位負責人為同一人或存在控股、管理關系的不同單位，不得同時參加投標。若出現(xiàn)上述情況的機構參與報名時，則由其內部協(xié)商只確認一家，若至投標截止時間未完成協(xié)商，則涉及未完成協(xié)商的所有投標者本次投標資格作廢。

（三）投標資格不能轉讓。遞交投標文件時，投標人名稱與按規(guī)定獲取招標文件時登記的投標人名稱必須一致，否則投標文件將被拒絕。

（四）自中標通知書發(fā)出之日起3年，如因政策、國際經(jīng)濟環(huán)境、發(fā)行人發(fā)行條件改變、各全球協(xié)調人內部原因等因素導致發(fā)行人未成功取得相關發(fā)行許可或未成功發(fā)行該產品，發(fā)行人有權終止該項目，并參考未成功的具體原因，按項目工程量結算相關費用。

八、發(fā)布公告的媒介

本次招標公告在本招標公告將在德陽市公共資源交易信息網(wǎng)（http://ggzyxx.deyang.gov.cn/）和德陽發(fā)展控股集團有限公司官網(wǎng)（http://www.xmjunchuang.com/）同時進行發(fā)布。

九、聯(lián)系方式

招標人：德陽發(fā)展控股集團有限公司

地  址：德陽市泰山路以西、松花江北路南側旌南大廈九樓

聯(lián)系人：劉女士

電  話：15281482270

                                                                                                      2021年9月1日